Studia Przypadków Naszych Projektów
Rzeczywiste wyzwania, konkretne rozwiązania i mierzalne efekty. Poznaj szczegółowe analizy naszych projektów doradczych z różnych branż.
Wyzwanie
Holding zarządzający portfelem 12 nieruchomości komercyjnych borykał się z problemem płynności finansowej i wysokim kosztem obsługi zadłużenia. Struktura finansowania była nieefektywna, a rentowność poszczególnych aktywów znacząco się różniła.
Nasze Rozwiązanie
Przeprowadziliśmy kompleksową analizę każdego aktywa, zidentyfikowaliśmy 3 nieruchomości generujące straty, zrenegocjowaliśmy warunki kredytowania z 5 bankami oraz opracowaliśmy strategię dywersyfikacji źródeł finansowania.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Redukcja kosztów finansowania o 34% rocznie
- ✓Wzrost EBITDA holdingu o 41% w ciągu 18 miesięcy
- ✓Sprzedaż 2 nierentownych aktywów za łącznie 8.2 mln PLN
- ✓Restrukturyzacja zadłużenia z oszczędnością 1.9 mln PLN rocznie
Wyzwanie
Klient planował przejęcie platformy SaaS wycenionej na 15 mln EUR. Potrzebował kompleksowej analizy finansowej, operacyjnej i prawnej przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Szczególnie istotna była weryfikacja modelu subskrypcyjnego i wskaźników retencji klientów.
Nasze Rozwiązanie
Przeprowadziliśmy 60-dniowy proces due diligence obejmujący: analizę 3 lat sprawozdań finansowych, audyt 2400 kontraktów klientów, weryfikację wskaźników MRR/ARR/Churn, ocenę ryzyk prawnych oraz benchmarking względem konkurencji.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Identyfikacja zawyżenia wartości o 23% (korekta wyceny o 3.5 mln EUR)
- ✓Wykrycie 840 tys. EUR niezaksięgowanych zobowiązań
- ✓Renegocjacja ceny zakupu - oszczędność 4.3 mln EUR
- ✓Opracowanie planu integracji posprzejęciowej
Wyzwanie
Międzynarodowa grupa e-commerce działająca w 8 krajach UE płaciła efektywną stawkę podatkową 31%. Struktura spółek była nieoptymalna, a transfer pricing nie był odpowiednio udokumentowany, co generowało ryzyko audytów skarbowych.
Nasze Rozwiązanie
Zaprojektowaliśmy nową strukturę holdingową z optymalizacją lokalizacji spółek, wdrożyliśmy politykę cen transferowych zgodną z OECD, przeprowadziliśmy analizę dostępnych ulg podatkowych oraz zoptymalizowaliśmy przepływy finansowe wewnątrzgrupowe.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Redukcja efektywnej stawki podatkowej do 19.5%
- ✓Oszczędności podatkowe 2.8 mln EUR rocznie
- ✓Pełna zgodność z regulacjami CIT/VAT we wszystkich jurysdykcjach
- ✓Dokumentacja transfer pricing eliminująca ryzyko kar
Wyzwanie
Startup fintech po rundzie Serii A (12 mln USD) planował ekspansję na 4 nowe rynki europejskie. Brakowało szczegółowego planu finansowego, prognozy burn rate oraz strategii pozyskania kolejnego finansowania w perspektywie 24 miesięcy.
Nasze Rozwiązanie
Opracowaliśmy 5-letni model finansowy z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju, strategię alokacji kapitału na ekspansję, plan kontroli kosztów operacyjnych oraz strategię fundraisingową na rundę Serii B.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Pozyskanie 28 mln USD w rundzie Serii B (przekroczenie celu o 40%)
- ✓Redukcja burn rate o 35% przy zachowaniu tempa wzrostu
- ✓Sukces wejścia na 3 z 4 planowanych rynków w terminie
- ✓Wzrost ARR z 2.1 mln do 8.7 mln USD w 24 miesiące
Wyzwanie
Operator licencjonowany prowadzący działalność w segmencie rozrywki borykał się z malejącą rentownością pomimo wzrostu przychodów. Koszty operacyjne rosły szybciej niż przychody, a marże brutto spadły z 42% do 28% w ciągu 2 lat.
Nasze Rozwiązanie
Przeprowadziliśmy szczegółową analizę struktury kosztów, benchmarking względem standardów branżowych, identyfikację nieefektywnych procesów operacyjnych oraz opracowanie programu optymalizacji kosztowej z zachowaniem compliance regulacyjnego.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Zwiększenie marży brutto z 28% do 38% w 14 miesięcy
- ✓Optymalizacja kosztów operacyjnych - oszczędność 1.2 mln PLN rocznie
- ✓Wdrożenie systemu KPI do monitorowania rentowności w czasie rzeczywistym
- ✓Pełne zachowanie zgodności z regulacjami sektorowymi
Zastrzeżenie: Projekt dotyczył wyłącznie aspektów finansowych i strategicznych dla podmiotu posiadającego pełne licencje wymagane przez prawo. RealFeat nie świadczy usług operacyjnych dla branży hazardowej, a jedynie doradztwo finansowe i analityczne dla legalnie działających podmiotów.
Wyzwanie
Dynamicznie rozwijająca się platforma marketplace planowała IPO na GPW w horyzoncie 18 miesięcy. Spółka potrzebowała przygotowania procesów finansowych, sprawozdawczości oraz struktury corporate governance zgodnej z wymogami giełdowymi.
Nasze Rozwiązanie
Wdrożyliśmy pełne MSSF, przebudowaliśmy procesy księgowe i kontrolingowe, przeprowadziliśmy pre-IPO audit, przygotowaliśmy dokumentację prospektową oraz wdrożyliśmy niezależne komitety rady nadzorczej.
Osiągnięte Rezultaty
- ✓Udane IPO z pozyskaniem 85 mln PLN (127% celu emisyjnego)
- ✓Wycena przy debiucie przekroczyła prognozy o 18%
- ✓Zero zastrzeżeń ze strony KNF podczas procesu допуску
- ✓Pełna gotowość raportowania kwartalnego zgodnie z wymogami GPW
Nasza Metodologia Projektowa
Dogłębna analiza sytuacji finansowej, identyfikacja kluczowych wyzwań i możliwości. Weryfikacja danych historycznych i benchmarking branżowy.
Opracowanie dedykowanej strategii rozwiązania problemu z uwzględnieniem specyfiki branży, dostępnych zasobów i harmonogramu realizacji.
Praktyczne wdrożenie zaplanowanych działań z bieżącym monitoringiem postępów. Współpraca z zespołem klienta na każdym etapie.
Ciągły monitoring KPI, raportowanie rezultatów i optymalizacja procesów. Weryfikacja osiągnięcia zakładanych celów biznesowych.
Poufność i Ochrona Danych Klientów
Wszystkie przedstawione studia przypadków zostały zanonimizowane w celu ochrony poufności naszych klientów. Szczegółowe dane finansowe zostały zmienione lub zagregowane, przy zachowaniu proporcji i charakteru osiągniętych rezultatów. Każde studium przypadku zostało opublikowane za zgodą klienta lub w formie całkowicie zanonimizowanej.
Osiągnij Podobne Rezultaty w Swojej Firmie
Porozmawiajmy o wyzwaniach Twojej organizacji i opracujmy strategię finansową dopasowaną do Twoich celów.
Weryfikacja i Jakość: Wszystkie studia przypadków są weryfikowane przez naszych certyfikowanych ekspertów finansowych oraz aktualizowane co 6 miesięcy w celu zapewnienia aktualności danych.
Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2024 | Zweryfikowane przez: Dr. Anna Kowalska, CFA